Kramer Levin, conseil de TTP AG dans le cadre de l’acquisition de filiales d'Europe centrale de NNE A/S

Kramer Levin a conseillé TTP AG, Francfort-sur-le-Main, dans le cadre de l’acquisition des quatre anciennes sociétés Pharmaplan situées en Suisse, en Allemagne, en France et en Belgique auprès de la société danoise NNE A/S.

TTP AG est une holding opérationnelle spécialisée dans les prestations d'ingénierie proches de la production destinées à l'industrie des procédés. C'est la principale actionnaire de TRIPLAN AG, sise à Bad Soden am Taunus (Allemagne), une entreprise de services d'ingénierie focalisée sur les secteurs des sciences de la vie, de la chimie et de la pétrochimie. NNE est spécialisée dans les services d'ingénierie et de conseil, notamment pour les gros projets dans la biotechnologie et la pharmacie, des marchés en pleine croissance. Elle couvre ainsi tous les champs d'activité des projets EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management).

Les sociétés NNE implantées en Allemagne, en Suisse, en France et en Belgique comptent environ 450 employés et ont réalisé un chiffre d’affaires d'env. 75 millions d'euros en 2018. TRIPLAN  AG opère en Allemagne, en Suisse et en Inde et compte 420 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires annuel consolidé de 47 millions d'euros en 2018. De ce fait, un important prestataire d'ingénierie proche de la production destinée à l'industrie des procédés prend forme sous l'égide de TTP AG. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le montant de la transaction.

Conseils de TTP AG :

Kramer Levin, avec une équipe dirigée par Dana Anagnostou (associée), assistée de Manon Speich (collaboratrice), Marika Andréatos (counsel) et Carole Ruggiu (juriste). L’aspect droit du travail a été traité par le cabinet Barthélémy Avocats avec une équipe constituée de Fabienne Arrighi (associée) et Alexandra Perrot (collaboratrice).

L’équipe est intervenue en collaboration avec SZA Schilling, Zutt et Anschütz agissant en qualité de conseil allemand. Elle était composée du Dr. Christoph Nolden (associé), Dr. Michael Maxim Cohen (collaborateur, Corporate / M&A); Steffen Henn (counsel, IP / IT); Dr. Alexander Hofmann (collaborateur, Droit social). Niederer Kraft Frey AG (Suisse), Nauta Dutilh BVBA / SPRL (Belgique) ainsi que Kroman Reumert (Danemark) ont également été impliqués en tant que conseil local.

K & L Gates LLP: Dr. Matthias Grund LL.M. (Financement)

Conseils de NNE A/S :

Gorrissen Federspiel : Tobias Linde (Banque et Finance), Louise Celia Korpela LL.M., Casper Christiansen (tous deux en Corporate/M&A) et Noerr (Allemagne).

Interne : Charlotte Bertelsen (Vice-présidente, Global Legal)