L’activité du cabinet Kramer Levin en matière de fusions & acquisitions porte sur des transactions transfrontalières et françaises pour les entreprises publiques ou privées, que nous assistons dans toutes les étapes de croissance externe ou de cession d’activités ou de prise de participations.
Nous menons à bien des dossiers pour les opérations complexes ou plus courantes, dans des secteurs économiques variés (industries traditionnelles, nouvelles technologies, services financiers, immobilier et autres), utilisant notamment des techniques d’achat classique, de LBO et de joint-venture.
Les équipes parisiennes du cabinet fournissent un accompagnement complet, intervenant sur les questions de fusion/acquisition ainsi qu’en matière de fiscalité, de droit social, de droit de la concurrence et de propriété intellectuelle.
Fusions-acquisitions
Nos équipes ont acquis une expérience reconnue en fusions-acquisitions. Nous conseillons les acquéreurs, les investisseurs, les cédantes, les sociétés cibles et leur management, dans les dossiers impliquant des entreprises de taille variée, des start-ups aux multinationales.
Restructurations et faillites
Dans les dossiers de restructuration des sociétés in bonis ou en difficulté, nous représentons des intervenants sur l’ensemble des problèmes soulevés, notamment en matière de droit social et de droit des procédures collectives.
Private equity
Nous accompagnons des fonds d’investissement et d’autres investisseurs lors d’opérations de private equity, aussi bien au stade de l’investissement qu’à celui du désinvestissement. Nous intervenons également en matière de création de fonds.
Fiscalité
L’équipe fiscale du cabinet conseille les acquéreurs ou les cédants dans la structuration d’opérations de fusion-acquisition ou de private equity, de manière fiscalement efficace.
On July 28, 2022, Kramer Levin client Sentinel Capital Partners announced that it has acquired Bandon Holdings, headquartered in Austin, Texas, the largest franchisee in the Anytime Fitness family. Anytime Fitness, headquartered in Woodbury, Minnesota, is the largest fitness company in the United States and the fastest growing gym franchise in the world. Terms of the deal were not disclosed.
On May 23, 2022, Kramer Levin client Sentinel Capital Partners announced that it has sold portfolio company Captain D’s, a leading seafood quick service restaurant chain. Financial terms of the deal were not disclosed.
On May 9, 2022, Kramer Levin client Atlantic Street Capital announced that it has entered into an agreement to sell Advancing Eyecare, a leading provider of ophthalmic instruments, to Cornell Capital. The transaction is subject to customary closing conditions and is expected to close in the second quarter of 2022.
On April 29, 2022, Kramer Levin client VICI Properties Inc. announced that it acquired MGM Growth Properties for a total consideration of $17.2 billion, adding 15 Class A entertainment resort properties to the VICI portfolio. Simultaneous with the closing of the transaction, VICI entered into an amended and restated triple-net master lease with MGM Resorts for an initial annual rent of $860 million. Upon completion of the merger, VICI had an estimated enterprise value of $45 billion, solidifying VICI’s position as the largest experiential net lease REIT.
Band 1 in Fintech in France
Leading New York M&A Practice
Technology Deal of the Year (over $1B): Acquisition of eFront by BlackRock; Restructuring Deal of the Year (over $1B): Restructuring of COFINA; Equity Financing of the Year: Majority recapitalization of SchoolAdmin by Quad Partners
Financial Services M&A Deal of the Year – for Lee Equity Partners acquisition of K2 Insurance Services
Corporate Deal of the Year – BlackRock acquisition of eFront
USA M&A Law Firm of the Year
2nd Annual Top 50 Private Equity Lawyers
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