Kramer Levin, deal counsel de l’émission d’obligations assimilables de 20 M€ par Constructel Constructions et Télécommunications

Kramer Levin a conseillé l’ensemble des parties prenantes dans le cadre de l’émission d’obligations (sous format Euro PP) d’un montant global de 20.000.000€ par Constructel Constructions et Télécommunications, devant être assimilées et former une souche unique avec les obligations existantes émises en date du 27 septembre 2018. Cette émission assimilable a nécessité le lancement d’une procédure de consultation écrite des obligataires (introduite par l’ordonnance n°2017-970 du 10 May 2017) au titre des obligations existantes (conformément aux modalités des obligations existantes) afin de modifier lesdites modalités en vue, notamment, d’augmenter le montant global des émissions d’obligations assimilables autorisé.  

Les obligations ont été entièrement souscrites par un investisseur institutionnel représenté par Aurel BGC en tant qu’agent placeur.

Le groupe Constructel Constructions et Télécommunications assure la maintenance et la construction de réseaux de télécommunications : Il est présent en France où il est un des principaux opérateurs, ainsi qu’en Belgique où il est le premier opérateur, ainsi qu’au Portugal, en Italie, au Danemark et en Allemagne au travers de filiales. Le groupe Constructel Constructions et Télécommunications est la principale branche d’activité du groupe Visabeira, l’un des principaux groupes industriels au Portugal.

L’objectif du placement privé est de contribuer au financement des acquisitions notamment au Royaume-Uni où l’émetteur vient d’acquérir la branche télécommunication de la société MJ Quinn, l’un des principaux fournisseurs de British Telecom.

Conseils de l’opération :

Conseil juridique : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, avec une équipe constituée de Hubert de Vauplane, associé et Manaf Triqui, collaborateur senior.

Agent placeur : Aurel BGC, avec une équipe constituée de Patrick Cheula, Damien Agou et Olivier Schatz,.